上市潮背后的“存量江湖”爭(zhēng)奪戰(zhàn)

童鞋們噠噶吼啊。世界杯結(jié)束了，很高興還能活著看見(jiàn)大家：雖然押不中球，可是Mr.QM家里也沒(méi)礦，所以不像Mr.Zhou，還能押來(lái)押去，上個(gè)天臺(tái)、排個(gè)隊(duì)啥的……當(dāng)然了，一些童鞋還是很關(guān)心程序猿們的健康問(wèn)題，指出“小龍蝦+啤酒+生姜”這個(gè)配方有問(wèn)題，應(yīng)該是“小龍蝦+啤酒+紫蘇”，(⊙o⊙)…好吧，問(wèn)題是，Mr.QM已經(jīng)吃掉的生姜腫么辦????

真相只有一個(gè)，你我都需直面鮮血。

一、2018年上半年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展綜述

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增速放緩，2018年上半年迎來(lái)上市潮

1.1 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，盡管增速逐步放緩，但仍為GDP增速的3.25倍

1.2 在資金面緊張和香港“認(rèn)可同股不同權(quán)”新政等因素的刺激下， 2018年上半年迎來(lái)新一輪上市潮，多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“敲鐘”或提交IPO申請(qǐng)

2. 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體用戶規(guī)模增幅繼續(xù)收窄，但新的流量洼地正在被深挖

2.1 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶規(guī)模緩慢增至11億，2018年上半年僅增長(zhǎng)2千萬(wàn)

2.2 新的流量洼地被挖掘和重視，微信生態(tài)紅利正當(dāng)其時(shí)

微信月活躍用戶規(guī)模已達(dá)9.3億；微信公眾號(hào)數(shù)量超2,000萬(wàn)，月活躍帳號(hào)達(dá)350萬(wàn)，月活躍粉絲約8億；微信小程序迅速發(fā)展，截止6月已有近100萬(wàn)個(gè)小程序，微信生態(tài)正在成為新的流量洼地吸引各路玩家進(jìn)入。

2.3 黑馬產(chǎn)品爆發(fā)力更強(qiáng)，數(shù)月甚至更短時(shí)間追上“前輩”幾年才達(dá)到的規(guī)模

內(nèi)容為王的時(shí)代給了新的產(chǎn)品絕佳的發(fā)展機(jī)遇，新的典型APP“爆發(fā)力”增強(qiáng)，對(duì)百萬(wàn)級(jí)、千萬(wàn)級(jí)用戶的獲取時(shí)間越來(lái)越短，旅行青蛙半個(gè)月的時(shí)間達(dá)到4,000萬(wàn)日活躍用戶規(guī)模，抖音短視頻日活躍用戶規(guī)模從4,000萬(wàn)增長(zhǎng)到1億僅用時(shí)2個(gè)月。

2.4 以“吃雞”為代表的飛行射擊游戲行業(yè)增速最高，億級(jí)用戶規(guī)模的在線視頻、短視頻也表現(xiàn)不俗

2.5 日活躍用戶規(guī)模在1000萬(wàn)以上的APP中，抖音短視頻、58同城和無(wú)他相機(jī)位列復(fù)合增長(zhǎng)率三甲

2.6 日活躍用戶規(guī)模在100萬(wàn)-1000萬(wàn)之間的APP中，聚看點(diǎn)、微視和第五人格復(fù)合增長(zhǎng)率位居三甲

到2018年6月DAU在100萬(wàn)-1000萬(wàn)的APP中增長(zhǎng)最快的是聚看點(diǎn)，這得益于社交裂變和平臺(tái)補(bǔ)貼；微視受到騰訊大力扶持，到了2018年6月，日活躍用戶規(guī)模已經(jīng)接近350萬(wàn)。

3. 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)用戶注意力的爭(zhēng)奪愈發(fā)強(qiáng)勢(shì)

3.1 用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的依賴(lài)越發(fā)強(qiáng)烈，平均每人每天上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)近5小時(shí)，已經(jīng)趕上互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員每天睡眠時(shí)長(zhǎng)

3.2 短視頻 “kill time” 總時(shí)長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，占比達(dá)8.8%，已超過(guò)綜合資訊

短視頻“魔性有毒”，用戶總使用時(shí)長(zhǎng)占比同比增長(zhǎng)3倍；雖然即時(shí)通訊和在線視頻總使用時(shí)長(zhǎng)均在增長(zhǎng)，但是整體移動(dòng)網(wǎng)民時(shí)長(zhǎng)中的占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

3.3 35個(gè)APP已經(jīng)能滿足近8成移動(dòng)網(wǎng)民需求

中國(guó)市場(chǎng)上APP數(shù)量超過(guò)406萬(wàn)個(gè)，從用戶使用需求來(lái)看，35個(gè)APP已經(jīng)能滿足用戶社交、娛樂(lè)、電商、新聞工具等多方面的需求，對(duì)用戶的爭(zhēng)奪將愈發(fā)激烈。

3.4 典型群組分層更加明顯，Z世代、小鎮(zhèn)青年和白發(fā)老人逐步登上互聯(lián)網(wǎng)舞臺(tái)

3.5 三大典型群組在即時(shí)通訊的時(shí)長(zhǎng)占比均有所下降，短視頻老少皆宜且增長(zhǎng)迅猛

4. 競(jìng)爭(zhēng)的護(hù)城墻越來(lái)越高

4.1 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)依舊是巨頭壟斷下的二八原則

I、國(guó)產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)手機(jī)品牌份額繼續(xù)擴(kuò)大，四大國(guó)產(chǎn)品牌在安卓市場(chǎng)份額近80%

II、移動(dòng)購(gòu)物、旅游出行、圖像服務(wù)行業(yè)用戶集中度進(jìn)一步提升

從用戶使用時(shí)長(zhǎng)看，移動(dòng)視頻、新聞資訊、移動(dòng)音樂(lè)等頭部競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化，CR3名單變更；

移動(dòng)視頻、移動(dòng)音樂(lè)、數(shù)字閱讀用戶使用多個(gè)APP的趨勢(shì)在加強(qiáng)，用戶受內(nèi)容驅(qū)動(dòng)影響更大。

III、中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)五大派系占據(jù)總時(shí)長(zhǎng)超過(guò)75%，今日頭條系占比增長(zhǎng)了1.6倍

4.2 跨界和降維打擊更加常見(jiàn)、更加寬泛

I、今日頭條系從內(nèi)容分發(fā)向媒介聯(lián)盟廣告平臺(tái)聚變，覆蓋多類(lèi)用戶，以多入口聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)垂直領(lǐng)域的降維打擊

II、美團(tuán)生態(tài)致力于成為滿足用戶生活和娛樂(lè)的服務(wù)平臺(tái)，成為線下服務(wù)數(shù)據(jù)最大入口

III、小米以生態(tài)聚合跨界布局，為用戶生活提供硬件和服務(wù)

小米整體生態(tài)鏈具備一定獨(dú)有性，雖無(wú)直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但各環(huán)節(jié)都面臨直接競(jìng)爭(zhēng)，生態(tài)價(jià)值需隨著智能生活的實(shí)現(xiàn)逐漸顯現(xiàn)。以小米的核心收入貢獻(xiàn)來(lái)看，用戶價(jià)值鏈的第二個(gè)環(huán)節(jié)仍需繼續(xù)發(fā)力。

二、中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新模式持續(xù)嬗變

1 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式變化分析

1.1 新零售

I、巨頭在新零售領(lǐng)域的布局初步完成，落地效果逐步得到市場(chǎng)檢驗(yàn)

2017年以來(lái)，阿里、騰訊加大新零售布局力度，二者的布局思路和打法差異明顯，阿里構(gòu)建的是以自己為中心的強(qiáng)連接體系，而騰訊主要進(jìn)行賦能，構(gòu)建的是去中心化的弱連接體系。

II、微信生態(tài)對(duì)新零售的改造效果初現(xiàn)，公眾號(hào)+小程序的商業(yè)邏輯已經(jīng)跑通

III、阿里表現(xiàn)同樣強(qiáng)勢(shì)，盒馬鮮生門(mén)店擴(kuò)張，盒馬APP月活躍用戶規(guī)模同比增長(zhǎng)212%

2. 創(chuàng)新模式變化分析

2.1 游戲社交模式分析

I、快手小游戲模式：興趣/內(nèi)容社交典型代表

相較于90前的通訊錄社交模式，快手小游戲模式符合了90后的內(nèi)容社交模式偏好。

雖然沒(méi)有直接的導(dǎo)流入口，快手小游戲仍有近一半用戶來(lái)自快手。

II、快手小游戲日活躍用戶數(shù)三個(gè)月突破千萬(wàn)，超四成用戶每天使用10分鐘以上

2.2 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)新模式

I、luckin coffee瑞幸咖啡模式：以低價(jià)、便捷填補(bǔ)白領(lǐng)日常工作場(chǎng)景咖啡需求的空白市場(chǎng)

II、luckin coffee瑞幸咖啡APP主要覆蓋一二線城市、偏年輕化用戶

3. 品牌營(yíng)銷(xiāo)模式變化分析

3.1 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)品牌類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)投入在增加，以綜藝節(jié)目營(yíng)銷(xiāo)合作為例，參與贊助的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量較2017年翻倍

2018年上半年TOP20綜藝節(jié)目中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與贊助了3/4的節(jié)目，主要贊助形式有花式口播、品牌露出等。

3.2 具有特征用戶APP的“靶向營(yíng)銷(xiāo)” 價(jià)值顯現(xiàn)

I、嗶哩嗶哩用戶的文化特征顯著，可成為靶向目標(biāo)用戶進(jìn)行內(nèi)容分發(fā)、文化社交類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)等精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)合作平臺(tái)

II、小紅書(shū)用戶的消費(fèi)潛力和消費(fèi)場(chǎng)景的想象空間較大，可成為多平臺(tái)靶向麗人用戶的營(yíng)銷(xiāo)合作渠道

4. 體育熱點(diǎn)事件—世界杯分析

4.1 關(guān)注世界杯的移動(dòng)網(wǎng)民每城市等級(jí)逐級(jí)下降約15%左右，超過(guò)80%的一線城市用戶關(guān)注世界杯

4.2 世界杯期間，賽事直播視頻APP及體育資訊APP日活躍用戶數(shù)均呈上漲趨勢(shì)，官方視頻APP和垂直類(lèi)資訊APP漲幅更為顯著

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